Кто получает обязательную долю
Свобода завещания имеет предел. Закон прямо говорит, что она ограничена правилами об обязательной доле (ст. 1119 ГК РФ). Право на такую долю есть у следующих людей (п. 1 ст. 1149 ГК РФ):
- несовершеннолетние дети наследодателя;
- его нетрудоспособные дети, супруг и родители;
- нетрудоспособные иждивенцы, которых закон призывает к наследованию по п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.
Нетрудоспособными Пленум Верховного Суда считает несовершеннолетних, граждан пенсионного возраста независимо от того, назначена ли им пенсия, и инвалидов I, II или III группы. Так сказано в подп. «а» п. 31 его постановления № 9 о наследовании. После повышения пенсионного возраста закон сохранил это право за женщинами с 55 лет и мужчинами с 60 лет (ст. 8.2 вводного закона к части третьей ГК РФ от 26.11.2001 № 147-ФЗ). Статус оценивают на день открытия наследства (подп. «б» п. 31 Пленума № 9). Если человек стал пенсионером или получил инвалидность после смерти наследодателя, права на долю у него нет.
Как посчитать размер доли
Обязательная доля равна не меньше чем половине той части, которую наследник получил бы, если бы наследование шло по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Для расчёта берут стоимость всего наследства, и завещанного, и незавещанного, вместе с предметами обычной домашней обстановки. Учитывают всех наследников по закону, которых призвали бы к наследованию, включая внуков по праву представления и детей, родившихся после смерти (подп. «в» п. 32 Пленума № 9).
Перед расчётом из наследства исключают долю пережившего супруга в общем имуществе, нажитом в браке. В наследство входит только доля умершего (ст. 1150 ГК РФ, п. 33 Пленума № 9). Пример расчёта для квартиры, купленной в браке:
| Шаг | Расчёт | Результат |
|---|
| Супружеская доля вдовы | половина квартиры остаётся за ней как за супругой | в наследстве 1/2 квартиры |
| Наследники первой очереди | вдова, сын и дочь (ст. 1142 ГК РФ) | по закону каждому 1/3 наследства |
| Обязательная доля вдовы 58 лет | половина от 1/3 наследства | 1/6 наследства, это 1/12 квартиры |
| Остаток по завещанию сыну | 1/2 квартиры минус 1/12 | 5/12 квартиры |
Дочь в этом примере трудоспособна, поэтому обязательной доли не получает, но её учитывают при делении. Правила ст. 1149 применяют к завещаниям, совершённым с 1 марта 2002 года. К более ранним применяют ст. 535 ГК РСФСР (подп. «б» п. 32 Пленума № 9).
Из какого имущества выделяют долю
Сначала долю покрывают из незавещанного имущества, даже если из-за этого уменьшатся права других наследников по закону. Только когда этого не хватает, долю добирают из завещанной части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).
Порядок жёсткий. Требование сразу получить долю из завещанной части суд не удовлетворит, если незавещанного имущества достаточно, даже при согласии наследника по завещанию (подп. «г» п. 32 Пленума № 9).
Всё, что претендент так или иначе получил из наследства, идёт в зачёт его обязательной доли. Это касается и стоимости завещательного отказа, установленного в его пользу (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Например, если по завещанию ему оставили право пожизненно жить в квартире или денежный вклад, их стоимость уменьшает долю, которую ещё нужно выделить.
Когда суд уменьшит долю или откажет
Закон защищает наследника по завещанию, который жил в спорной квартире, доме или на даче либо зарабатывал с помощью этого имущества на жизнь. Если претендент на обязательную долю этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался, суд с учётом его имущественного положения может уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в ней (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
Это право суда, а не обязанность, и решение зависит от доказательств. Наследник по завещанию показывает, что жильё у него единственное, что он в нём живёт. Претендент показывает, что у него нет своего жилья и нет других средств. Мы собираем эти документы для той стороны, которую представляем.
Особое правило для наследственного фонда. Если наследник числится выгодоприобретателем фонда, обязательной доли у него нет. Вернуть её он может, если в срок для принятия наследства откажется у нотариуса от прав выгодоприобретателя (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
Обязательная доля, наследственный договор и совместное завещание
Наследственный договор тоже не отменяет обязательную долю. Его условия применяют лишь постольку, поскольку они ей не противоречат, в том числе когда право на долю возникло уже после подписания договора. В этом случае обязательства наследника по договору уменьшают пропорционально тому, насколько уменьшилась его часть наследства (п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ).
Нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить завещателю ст. 1149 и сделать об этом надпись (п. 6 ст. 1125 ГК РФ). Поэтому ссылка наследника по завещанию на то, что завещатель не знал о доле, ничего не меняет.
Закон не разрешает отказ от обязательной доли в пользу конкретного человека (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Зато можно не принимать наследство совсем или принять его и потом распорядиться долей по договору.
Как оформить долю у нотариуса
Принимают наследство заявлением нотариусу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Если заявление отправляют по почте или передаёт другой человек, подпись наследника свидетельствует нотариус. К заявлению прикладывают документы о родстве и о нетрудоспособности на день смерти.
- для ребёнка свидетельство о рождении;
- для инвалида справку МСЭ с датой установления группы;
- для пенсионера паспорт, возраст в нём уже подтверждает статус;
- для иждивенца доказательства того, что не меньше года до смерти содержание от наследодателя было для него постоянным и основным источником средств к существованию.
Иждивение доказать сложнее всего. Суд сравнивает помощь наследодателя с собственными доходами претендента, пенсией и зарплатой (подп. «в» п. 31 Пленума № 9). Если подтвердить его документами у нотариуса нельзя, факт нахождения на иждивении устанавливает суд (п. 2 ч. 2 ст. 264, ст. 265 ГПК РФ). Посчитать, сколько осталось до конца срока, поможет калькулятор срока принятия наследства.
Спор о доле в суде
Если наследник по завещанию оспаривает нетрудоспособность, иждивение или расчёт, нотариус спор не решает. Тогда требование заявляют иском о признании права собственности на обязательную долю в конкретном имуществе.
Важно, чтобы свидетельство по завещанию не успели выдать на всё имущество. Обычно его выдают после того, как пройдут полгода со дня смерти (п. 1 ст. 1163 ГК РФ), а суд вправе приостановить выдачу (п. 3 той же статьи). Если свидетельство уже выдано, просим признать его недействительным в части обязательной доли.
Наследник, который не потребовал обязательную долю, не теряет права наследовать по закону в составе своей очереди (подп. «е» п. 32 Пленума № 9). Когда спор идёт и о самом завещании, сначала оцениваем, что выгоднее, требовать долю или признать завещание недействительным. Подробнее о таком иске на странице о наследственных спорах.
Документы, которые понадобятся
- свидетельство о смерти наследодателя;
- документы о родстве (свидетельства о рождении, браке);
- копия завещания или наследственного договора;
- справка МСЭ, паспорт или свидетельство о рождении для подтверждения нетрудоспособности;
- доказательства иждивения (переводы, чеки, справки о доходах);
- документы на наследственное имущество и сведения о его стоимости;
- документы о браке и о том, когда куплено имущество, если есть супружеская доля.
Если каких-то документов нет, начнём с того, что есть: часть доказательств можно истребовать через суд.
